《半導體》南亞科新廠恐延半年以上 李培瑛:量能仍有空間

《半導體》南亞科新廠恐延半年以上 李培瑛:量能仍有空間

南亞科總經理李培瑛表示,大陸疫情封城導致生產鏈不順、貨流不順暢,短期仍有這些變數,可能要觀察到這個月下半月,目前受影響公司已開始採取行動,轉換部分生產、交易地點,目前爲止公司三、四月受到小部分影響,但整體尚未有重大影響。需求面上,手機、消費型NB有受到通膨、消費力道、季節性因素影響,未來需要觀察季節性變化和全球區域政治穩定性。

總經理李培瑛進一步說明,從2020年疫情開始,經濟、消費力道都受到影響,隨後供應鏈的貨運、物流也持續受到干擾,在去年第四季看今年下半年確實可能會有所改善,但今年又增加俄烏戰爭波及,更增加全球性通膨的壓力,加上這一季疫情再起、大陸封城,生產鏈確實也多少受到影響,而這些變數持續擾局,並沒有如去年第四季看法一樣逐漸穩定下來。

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而第二季看到這些不確定性的因素,會持續多少?李培瑛指出,仍需要持續觀察,不過他認爲封城可能不至於持久,但俄烏戰爭可能還存有較大不確定性。

李培瑛提到如上述,第二季不確定性仍比較多,四月DRAM來看與第一季差不多,往後仍需要逐月觀察各種變數異動。ASP走勢,有機會跌幅縮小,在第一季季減中個位數百分比,第二季則有機會縮小季減爲低個位數百分比。至於第一季業外爲何這麼高?他也點出,主要還是匯率影響和環保費用回沖。

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耐耐子的日常

李培瑛也提到,十奈米級,第一世代跟第二世代進展順利,符合公司預期。第一世代預期下半年可以做一些工程產品的樣品市場驗證,DDR4、DDR5都有機會做市場驗證。在研發進度符合預期下,十奈米預計今年底明年初達到一成佔比。

第二季位元也預估會跟第一季類似,有機會小量增加,但變化不大。

價格方面,第一季DDR3比重約六成,比重有在增加,DDR3產品涵蓋各種不同密度,與DDR4兩個產品有不同產品密度區塊,所以價格因素也不太一樣,整體價格來看,DDR3價格相對穩定,因爲大供應商已退出,而DDR4偏向大供應商的競爭,公司靠產品穩定達到價格穩定性,消費型比重異動不大。目前DDR3、DDR4價格接近,DDR4合約價沒有續跌,現價仍在動態變動。

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整體來說,縱使有上述不確定因素,但供應商庫存相當健康,第二季DRAM整體價格應該有機會跌幅趨緩甚至持平。

俄烏電子產品佔比不算高,都在低個位數字,但戰爭影響通膨、物流的因素增加,會先從消費型開始影響,不過目前爲止看起來,雲端的伺服器仍強,PC商用、電競也強,消費性則較受影響,不過消費型裡面的通訊、智慧型穿戴、智慧型家用狀況都還算不錯。

新廠進度方面,李培瑛坦言還沒動土,檢照在今年上半年有機會拿到且動土,2025年預計纔可看到新廠的產出,遞延主要是手續、環保、委員會、審查等手續,可能慢了兩三季,市場上缺工缺料也問題不小,導致新廠產出往後延。至於新廠建廠前位元增加量不大?他也表示,現在工廠還有一點空間,另外預計把現有廠房的30奈米轉些到10奈米,甚至部分20奈米也有些轉到10奈米,而這個變化會在2025年前發生,所以2025年產能仍會小幅度成長,2025年後有了新廠,再把位元的瓶頸打開。

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