臺股基金力爭上游

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臺股2024年以來逆風前行,受外資賣超及獲利了結賣壓衝擊,但仍有22檔主動式操作的臺股基金力爭上游,維持正報酬表現逆勢收紅,其中以一般股票型、科技型爲大宗,類股配置主要以電子股爲主軸,聚焦半導體、電子零組件及電腦周邊設備等業績題材個股。

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投信法人表示,近期行情修正主要反映去年底漲多修正,及市場對美國聯準會降息速度過快預期的調整爲主,並未改變2024年企業獲利改善、利率趨勢向下,股市評價可望向上的主軸趨勢,若遇市場震盪,建議逢低分批或定時定額佈局。

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復華高成長基金經理人羅淮億指出,去年12月出口月增6.6%、年增11.8%重回雙位數成長,資通訊及視聽產品增速亮眼、供應鏈庫存去化帶動拉貨需求、其餘產品受惠低基期而呈現改善,加以半導體供應鏈即將結束庫存調整週期,開始進入新上升循環,預估今年臺股企業獲利可望持續成長,讓更多族羣有表現空間。除AI概念外,手機、PC、記憶體產業皆有復甦跡象,可逢低佈局評價較低的受惠個股題材。

日盛投信臺股投資研究團隊分析,今年IP矽智材、ASIC晶片公司等相關產業可望完整受惠一整年,在AI應用發展下,伺服器平臺出現升級潮,同步推動伺服器PCB性能提升,散熱需求隨AI效能持續成長,預期今年在AI伺服器市場開始放量成長,均熱片出貨量有望大幅增長,挹注業績成長動能。全球消費電子需求不彰,使邏輯晶片出貨量去年預估衰退6%,但落底後今年將有強勁復甦契機,全球晶圓代工營收同樣將展現兩位數成長機會。

第一金臺灣核心戰略建設基金經理人張正中強調,全球在推動2050淨零政策的推動同時,臺灣也將持續將綠能及再生能源,及各國政府重視的生技醫療列爲重要政策方向與產業領域,政策助攻、資本導入,選後長線產業發展更受期待。

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