大陸降準 A股迎反彈行情

大陸降準 A股迎反彈行情

臺新中國政策趨勢基金經理人高依暄表示,大陸除貨幣政策作多外,房地產亦三箭齊發,在政策端三箭齊發下,具有較強的信號意義,大幅提振市場信心。此外,在全球經濟下行下,出口轉弱,2023年對衝出口轉弱,大陸官方勢必需要加大內需刺激力度,地產投資成爲2023年穩增長的重要發力點。

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國泰中國A50 ETF基金經理人遊日傑認爲,大陸走向重新開放的歷程,預期將與大多數其他國家的重新開放經歷相似,漸進式解封將使民衆出現「報復性消費潮」,帶動內需復甦,尤其是家庭消費和服務業,將使疫情期間業績受壓抑的「內需型產業」最爲受惠。

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製造業的回溫也有望繼續接棒,目前數據上已可看到,大陸11月財新制造業PMI達49.4,較10月回升,並優於預期。

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遊日傑觀察,大陸官方近期也端出包括信貸投放、債券融資在內的「三箭齊發」措施,預期將使市場信心逐步回穩,在疫情下的重災區如地產類、內需消費等族羣,有望率先迎來估值修復。

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富蘭克林坦伯頓大中華基金經理人黎邁祺表示,與政府長期目標契合的領域能爲投資人帶來重大機遇,如消費品和服務尚未充分涵蓋一些二三線城市,共同富裕政策可能會擴大可支配收入的整體規模和支持社會福利。

日盛中國內需動力基金研究團隊表示,防疫政策優化調整、對地產企業的金融支持,三支箭陸續落地,加上貨幣政策和流動性有助金融環境下,且市場整體仍處於估值低位,滬深300和創業板仍低於目前市場估值,在內部條件轉暖下,A股中長期表現有機會再上層樓。

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野村中國機會基金經理人朱繼元表示,在股市方面,西方投資人在對二十大後的反應過於悲觀,MSCI中國指數的本益比更是跌到了8倍以下,顯示投資人已過度恐慌。大陸政策的轉向和賣壓的消退,將爲陸股帶來一波反彈,看好已逐漸脫離政策打壓的網路類股。

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華南永昌中國A股經理人鄭鼎芝表示,近期可觀察政府後續如何具體優化科學精準防控和其成效、12月中央經濟工作會議,行業部分可關注具政策支持、高景氣度的新能源、汽車等成長股,另外包括穩增長、消費相關個股也可逢低佈局。